澄迈铁皮保温 小摩：智谱续予“增抓”评 指标价为950港元

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　　摩根大通发布研报称澄迈铁皮保温，抓续觉得智谱（02513）与MiniMax-W（00100）均为东说念主工智能继承周期的结构受益者，其背后有强盛的API需求、抑遏的变现才调，以及国内商场企业AI责任负载扩张仍处初期阶段手脚支抓，均予 “增抓”评，指标价分手950港元及1澄迈铁皮保温，100港元。

　　在乐不雅瞻望下，两者现在提供不同花样体现存关主题：智谱具明晰变现框架，且在达至年底年化收入约10亿好意思元的实际旅途上具可揣摸，成绩于API订价及代码继承情况的透明度； MiniMax则具备大的年化收入率上行空间，相较于面前股价反应的约年常年化收入率7亿好意思元，若其能天真地跨区域调治与部署运算资源，铁皮保温施工在业界仍受限于GPU供应紧缺下，将能快扩大范围并耕种营收。

　　该行指，行业关节的基本面风险点包括相对交易花样定位、竞争态势、订价顺序、中好意思技艺才调差距，以及使用量增长滚动为年化收入率的才调。独一联系条款抓续有意，股价技艺回调应被视为加仓良机。若条款恶化，该即将选择严慎的不雅点。

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背负裁剪：卢昱君

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